هدف از پیاده سازی سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (
CRM) ایجاد ارتباط صحیح با مشتریان و پاسخ به نیازها و درخواست‌های آنها به بهترین شیوه است. در نتیجه‌ی استفاده درست و مدیریت موفق اطلاعات و داده‌ها، رضایت مشتریان حاصل خواهد شد که این امر باعث پیشرفت در کسب و کار خواهد شد. از این رو موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره آموزش SarvCRM را برای علاقه‌مندان و فعالین این حوزه برگزار می‌کند.
آنچه در دوره آموزشی SarvCRM فرا خواهید گرفت:
- CRM در کسب و کارها
- کاربردهای نرم افزار CRM در کسب و کارها
- مدیریت فرایند فروش بخش اول (آشنایی با ماژول های سرنخ، حساب، فرد و فرصت)
- مدیریت فعالیت ها (آشنایی با ماژول های تماس، جلسه، وظیفه و یادداشت)
- استفاده از کارتابل SarvCRM برای مدیریت فعالیت های روزانه
- مدیریت محصولات (آشنایی با ماژول های محصولات و دسته های محصول)
- مدیریت فرایند فروش بخش دوم (آشنایی با ماژول های پیش فاکتور، فاکتور و پرداخت)
- مدیریت فرایند تامین (آشنایی با ماژول های تامین کنندگان، سفارش خرید)
- مدیریت ارائه خدمات پس از فروش در سطح ثبت و پاسخگویی به مشکلات مشتریان (آشنایی با ماژول سرویس)
- استفاده از گزارش های پیش فرض موجود در SarvCRM
- تعریف کاربران سیستم
- تعریف سطوح دسترسی کاربران با استفاده از نقش ها در SarvCRM
- ایجاد قالب صدور پیش فاکتور و فاکتور با استفاده از قالب های پیش فرض SarvCRM
- تغییر گزینه های انتخابی فیلدها
- ایجاد فیلدهای اختصاصی در فرم ها
- یکپارچه سازی با سامانه ir
- ارسال پیامک با استفاده از ماژول ارتباطات
- ساخت گزارش های ساده در گزارش ساز SarvCRM
